La semana pasada, Minor anunció que ampliaba su participación en NH hasta el 9,7% tras comprar el 8,6% de su capital social que estaba en manos de Oceanwood.
La tailandesa Minor International Public Company (MINT), que opera la marca Minor Hotels, tiene “intención” de presentar una oferta por la participación de HNA Group en NH Hotel Group, según ha confirmado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Minor ha confirmado que está participando como “potencial oferente” en el proceso de venta del paquete de NH en manos del conglomerado chino, cuyo plazo de presentación de ofertas finaliza este jueves. La compañía tailandesa, no obstante, ha advertido de que todavía no ha adoptado una “decisión final” en cuanto a presentar una oferta definitiva, su precio o los términos y condiciones.
Asimismo, ha asegurado que es consciente de que si, finalmente presenta una oferta por la participación de HNA, estaría obligada a formular una oferta pública (OPA) de adquisición sobre el 100% de NH al superar el 30% de su capital social.
En este sentido, indica que estará analizando esta posibilidad dentro del proceso de compra sin que hasta la fecha "haya tomado una decisión" al respecto. En todo caso, la formulación de una OPA estaría sujeta a la previa autorización de la operación por la junta general de accionistas de Minor.
“Expresiones de interés informales”
Minor es actualmente titular de forma indirecta de un paquete de 7,095 millones de títulos de NH, representativo del 2,03% del capital social de la cadena hotelera española, aunque ha acordado la adquisición de 30 millones de títulos adicionales, equivalentes al 8,6% del capital, a fondos gestionados por Oceanwoood, una operación que ejecutará los días 1 y 2 de junio, con lo que elevará su participación al 10,63%.
No obstante, se verá diluida con la amortización anticipada, prevista para el 11 de junio, de la emisión de obligaciones convertibles de NH por importe de 250 millones de euros, lanzada por la cadena en noviembre de 2013.
De su lado, HNA Group ha confirmado haber establecido un diálogo con “un grupo relativamente amplio de inversores” para la venta de su participación en NH Hotel Group, tras haber recibido “expresiones de interés informales”, aunque no ha alcanzado “acuerdo alguno” con ningún inversor, ni tiene visibilidad sobre los plazos, mientras continúa “considerando sus alternativas estratégicas” respecto a su participación en la cadena.
La cotización repunta
La CNMV suspendió esta mañana la cotización de NH en el Mercado Continuo tras la publicación en el diario Cinco Días de que Minor se perfilaba como triunfador en la puja por la participación del 26,3% de la china HNA en NH Hotel Group (tras la dilución por la conversión de bonos), lo que obligaría a lanzar una OPA.
El consejero delegado de NH Hotel Group, Ramón Aragonés, asegura el pasado martes que la compañía “está abierta a la consolidación” del sector hotelero y a fusionarse con otras empresas, siempre que estas operaciones “tengan sentido” para el grupo y accionistas y para “hacer crecer el negocio”.
Las acciones de la cadena hotelera, que fueron suspendidas de cotización de forma cautelar esta mañana, volvieron a negociarse a partir de las 16 horas por decisión del supervisor bursátil. En los primeros compases su evolución fue prácticamente plana para repuntar un 2% posteriormente y moderarse al cierre de la jornada.
