MInor Hotels prevé que el proceso de adquisición dure entre tres y cinco meses después del lanzamiento de la OPA.
La tailandesa Minor International ha explicado este martes que tiene el objetivo de hacerse con una participación que oscile entre el 51% y el 55% de NH Hotel Group tras anunciar un acuerdo con la china HNA Group para la compra de su 26,47% en la hotelera española por un valor total de 622 millones de euros en dos tramos.
En un comunicado, Minor ha confirmado su intención de cumplir con la legislación española que obliga a presentar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) si se supera el umbral del 30%, que hará con pago en efectivo, y que exige que la oferta se realice al precio más alto desembolsado, en este caso los 6,4 euros por título que Minor pagó la semana pasada por las acciones en manos de Oceanwood.
La hotelera tailandesa prevé que el proceso de adquisición dure entre tres y cinco meses después del lanzamiento de la OPA, que estará sujeta a la aprobación de la Junta General de accionistas de Minor Internacional, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de las autoridades competentes.
El objetivo de la hotelera es hacerse con un porcentaje accionarial que oscile entre el 51% y el 55% y mantener a NH Hotel Group como una compañía cotizada en la Bolsa de Madrid, con un “sólido” gobierno corporativo.
En base a este objetivo, la adquisición se financiará por medio de instrumentos de deuda financiera, de manera que se espera que el ratio de deuda financiera respecto a los recursos propios del 2019 estimado se mantenga en un nivel “confortable” de 1,3 veces, ha explicado Minor.
Alcanzará el 38,1% de NH
La compraventa de las acciones se ha hecho en dos tramos. Por un lado, Minor ha comprado 65.850.000 títulos (el 17,64%) a un precio de 6,4 euros por acción, lo que equivaldría a 421,3 millones de euros. La fecha prevista para la ejecución de esta operación es el 15 de junio de 2018.
En segundo lugar, ha comprado a un precio de 6,1 euros las 32.937.996 acciones restantes (8,83%), sujeto a la compra del primer tramo y a la aprobación de la operación por parte de la Junta General de Accionistas de Minor. Esta segunda operación sumaría un desembolso de 200,9 millones de euros. La fecha prevista de esta operación es la semana del 10 al 16 de septiembre de 2018.
Además, la semana pasada, Minor compró el 8,6% de su capital social que estaba en manos del fondo Oceanwood por 192 millones de euros y que se sumaba al 1,1% que ya tenía. Su participación, con todo, quedará diluida en el entorno del 8,6% una vez realizada la conversión de bonos emitidos en 2013.
De esta forma, la hotelera con sede en Bangkok alcanzaría al final del proceso el 38,18% de la cadena presidida por Ramón Aragonés.
