La agencia de viajes online quiere adquirir un máximo de 4,5 millones de acciones representativas del 3,57% de su capital social, integrado por un total de 127,6 millones de acciones.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado en su reunión de la oferta pública voluntaria parcial de adquisición de acciones (OPA) de Edreams Odigeo sobre el 3,57% de su capital, a un precio de 6,90 euros por título, lo que supone valorar la oferta en 31,4 millones de euros.
La agencia de viajes online quiere adquirir un máximo de 4,5 millones de acciones representativas del 3,57% de su capital social, integrado por un total de 127,6 millones de acciones.
Para ello han sido inmovilizadas las 3,76 millones acciones que la sociedad mantiene en autocartera con la finalidad de no aceptar la oferta, por lo que ésta se dirige de modo efectivo a los poseedores del 97,05% del capital.
La CNMV explica que, al tratarse de una oferta voluntaria parcial, si el número de aceptaciones supera el máximo al que se extiende, se aplicarán las normas de prorrateo previstas en el Real Decreto de opas, que establecen una distribución lineal para el 25% del total de la oferta y otra proporcional para el resto.
La oferta se formula exclusivamente en el mercado español y se dirigirá a todos los titulares de acciones de la sociedad, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia. La OPA se formulará como compraventa y se abonará en metálico.
eDreams asegura que la efectividad de esta OPA no está sujeta al cumplimiento de ninguna condición ni a la obtención de un número mínimo de aceptaciones. El precio de la oferta ha sido calculado sobre la base de que no realice un reparto de dividendos, reservas, primas u otra distribución de naturaleza análoga.
Dos avales por 31,4 millones
En garantía de la operación, el oferente ha presentado dos avales por un total de 31,4 millones de euros emitidos por Société Générale, Sucursal en España, y Barclays Bank Ireland.
El plazo de aceptación será de 40 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en día hábil bursátil. Al ser una OPA parcial, no proceden compraventas forzosas.
El oferente no tiene planes de promover que las acciones dejen de estar cotizadas. El folleto y los documentos complementarios podrán ser consultados a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, según explicó la CNMV.
La compañía ha subrayado que la efectividad de esta OPA no está sujeta al cumplimiento de ninguna condición y, en particular, no está condicionada a la obtención de un número mínimo de aceptaciones, de manera que será válida y surtirá efecto cualquiera que sea el número de aceptaciones recibidas.
Ejercicio fiscal de eDreams Odigeo
La compañía anunció esta operación coincidiendo con su presentación de resultados financieros anuales de su ejercicio fiscal, finalizado el 31 de marzo, en el que registró un beneficio neto de 32,3 millones de euros en comparación con las pérdidas de 43,3 millones de euros de un año atrás.
El resultado bruto de explotación (Ebitda) cash en este periodo alcanzó los 121,4 millones de euros, un 44% más que los 84,4 millones de euros de 2023.
En términos ajustados, eDreams ganó 22,9 millones de euros, frente a las pérdidas de 34,7 millones de euros de 2023, mientras que los ingresos cash aumentaron un 9%, hasta los 676,1 millones de euros, gracias a la expansión de la base de miembros Prime que ya superan los 5,8 millones de suscriptores.
